📋 流程说明
- 步骤1-2：销售人员查询客户档案，创建销售订单
- 步骤3-5：订单保存后提交审核，状态变为"已确认"
- 步骤6a-7a：有库存时创建发货单，扣减库存
- 步骤8a-10a：自动生成应收账单，财务收款核销
- 步骤6b：库存不足时标记"待生产"，转生产流程
公网公开版说明：不含内网地址、账号口令或租户标识。菜单名称与现行产品可能略有差异，请以实际系统为准；图中英文仅为示意图。
一、标准销售流程（含财务闭环）
从客户查询到收款的完整销售业务流程
二、销售退货流程
处理客户退货及财务调整的完整流程
📋 流程说明
- 步骤1-3：查询原销售订单，创建退货申请
- 步骤4-5：提交退货审批，通过后通知仓库
- 步骤6-8：仓库执行退货入库，增加库存
- 步骤9-10：自动调整应收账款，已收款的创建退款单
三、标准生产流程（MRP驱动）
从销售订单到成品入库的完整生产流程
📋 流程说明
- 步骤1-4：PMC查看待生产订单，下达生产指令，系统自动展开BOM计算物料需求
- 步骤5：查询原材料库存状况
- 步骤6a-12a：库存充足时：领料→生产→完工入库→更新销售订单状态
- 步骤6b-7b：库存不足时：标记"待采购"，自动生成采购需求
四、生产领料明细流程
从BOM计算到实物领料的详细流程
📋 流程说明
- 步骤1-6：计划/生产在「生产→领料管理」按订单与 BOM 维护每行发料仓库与数量，形成领料需求；列表中可跟踪状态
- 步骤7-10：库管在「库管→出库」选择草稿领料单，生成出库完成发料，系统扣减原材料库存；车间签收实物
五、标准采购流程（含质检）
从采购订单到付款的完整采购流程
📋 流程说明
- 步骤1-5：采购人员在「采购」中基于「计划采购物料明细」勾选行、维护供应商/单价/仓库/交期后生成采购订单（可多供应商拆单）；跟进「采购订单物料明细」
- 步骤6-8：物料到货后质检按「品质」流程检验
- 步骤9a-16a：检验合格后库管在「库管→采购入库」按行确认入库→增加库存；应付与付款在「财务」按企业规则处理
- 步骤9b-10b：检验不合格：退货/换货与应付调整按企业流程执行
六、采购退货流程
处理不合格物料退货给供应商的完整流程
📋 流程说明
- 步骤1-3：查询原采购入库单，创建退货申请
- 步骤4-5：提交退货审批，通过后通知仓库
- 步骤6-8：仓库执行退货出库，扣减库存
- 步骤9-10：自动调整应付账款，已付款的创建退款单
七、库存盘点流程
从盘点创建到库存调整的完整流程
📋 流程说明
- 步骤1-4：查询库存现状，创建盘点单，系统自动提取账面库存生成盘点底稿
- 步骤5-6：实物盘点后录入实盘数量，自动计算差异（盘盈/盘亏）
- 步骤7-9：提交盘点结果，财务审批通过
- 步骤10-13：执行库存调整，更新数量，记录流水，盘点完成
八、库存调拨流程
仓库间库存转移的完整流程
📋 流程说明
- 步骤1-4：查询多个仓库库存，创建调拨单，检查调出仓库存
- 步骤5-8：执行调出，扣减调出仓库存，锁定在途库存，状态变为"待入库"
- 步骤9-12：实物运输后执行调入，增加调入仓库存，释放锁定，调拨完成
九、出库与库存分配（示意图）
销售发货、领料、调拨等出库时的库存扣减逻辑；下图以「按批次 & 优先早入库」为例，实际以租户配置为准
下列配图文件名仍为历史版本「FIFO」示意。若您使用的界面无批次或无可选策略，请忽略图中批次步骤，仅理解「确认出库 → 扣减库存 → 记流水」的主线即可。
📋 流程说明
- 步骤1-4：创建或确认出库类单据（发货、领料出库、调拨出库等），系统校验可用量
- 步骤5-7：若启用批次管理，可按策略分配批次并扣减；否则按当前版本的默认规则一次性扣减账面数量
- 步骤8-9：记录库存流水，便于对账与追溯
十、应收应付自动生成流程
业务单据自动触发生成财务单据的机制
📋 流程说明
- 步骤1-4：销售发货时触发应收生成事件，自动创建应收单，计算金额，设置到期日
- 步骤5-8：采购入库时触发应付生成事件，自动创建应付单，计算金额，设置到期日
- 步骤9-11：收款时核销应收，更新余额，余额为0标记"已结清"
- 步骤12-14：付款时核销应付，更新余额，余额为0标记"已结清"
十一、收付款流程
客户收款与供应商付款的核销流程
📋 流程说明
- 客户收款（1a-5a）：查询应收账单→创建收款单→关联核销→更新余额→记录流水
- 供应商付款（1b-5b）：查询应付账单→创建付款单→关联核销→更新余额→记录流水
十二、商机转化流程
从潜在客户线索到销售订单的转化流程
📋 流程说明
- 步骤1-3：录入客户线索，创建商机，设置初始阶段"lead"
- 步骤4-5（循环）：持续记录跟进活动，更新商机阶段（lead→qualification→proposal→negotiation）
- 步骤6a-8a（赢单）：标记"won"，转销售订单，预填信息，进入销售流程
- 步骤6b-7b（输单）：标记"lost"，记录输单原因，商机关闭
十三、订单驱动生产采购全流程
从销售订单到生产、采购、发货的完整业务链
📋 流程说明
- 销售环节（1）：创建并确认销售订单，形成生产/履约需求
- 计划环节（2-6）：下达生产订单→展开 BOM→缺料在「计划」侧维护采购需求并推送至「采购」侧明细
- 采购环节（7-9）：由计划采购物料明细生成采购订单→来料检验→「库管」采购入库
- 生产环节（10-13）：领料管理→「库管」出库扣原料→加工→「生产」完工入库增加成品
- 发货环节（14-17）：成品可用后销售发货→扣减成品库存→财务收款闭环
👥 各角色操作速查表
| 角色 | 主要操作 | 关键页面 | 输出单据 |
|---|---|---|---|
| 销售人员 | 客户跟进、创建订单、查看库存、提交发货 | CRM（如有）、销售、概览 | 销售订单、发货单 |
| 计划员(PMC) | 查看缺货订单、下达生产指令、跟踪采购进度 | 概览、计划、生产、采购 | 生产订单、采购需求 |
| 采购人员 | 创建采购订单、跟踪到货、处理退货、付款申请 | 采购模块、应付账款 | 采购订单、付款单 |
| 质检人员 | 来料检验、记录结果、不合格处理 | 质检模块 | 检验单 |
| 仓库人员 | 入库/出库、盘点、调拨 | 库管模块、库存查询 | 入库单、出库单、盘点单、调拨单 |
| 财务人员 | 查看应收应付、收付款、对账 | 财务模块、报表 | 收款单、付款单、凭证 |
❓ 常见问题速查
Q1: 销售订单创建后如何发货？
销售订单确认 → 库管创建发货单 → 系统自动扣减库存 → 自动生成应收 → 财务收款核销
Q2: 库存不足时如何触发采购？
典型路径：确认销售与生产安排 → 下达生产并展开 BOM → 在「计划」侧处理缺料并维护计划采购物料明细 → 采购人员在「采购」中勾选明细、维护供应商与交期后生成采购订单（具体是否自动推送以实现为准）
Q3: 如何处理质检不合格的物料？
来料检验 → 标记不合格 → 发起退货 → 退货出库 → 调整应付
Q4: 出库时库存如何扣减？
确认发货、领料出库或调拨出库后系统扣减对应仓库数量；是否按批次、是否优先早入库取决于版本与配置，可在库存流水中核对每笔变动。
Q5: 盘点盈亏如何处理？
创建盘点单 → 导出账面库存 → 实物盘点 → 录入实盘数 → 计算差异 → 审批 → 调整库存